财务公司OA管理系统客户管理订单管理人员管理财务管理系统

1-添加客户资料入系统，做好详细信息和客户分类管理

2-哪个账号添加的客户就属于哪个账号名下的客户，不要这个客户了可以转让给其他账户，也可以释放到公海里，其他同事看到可以在公海里获取到自己账户里

3-客户列表里的客户可以直接选择进行派单下单

4-客户列表单击某个客户名字可以详细信息编辑，材料交接编辑，税务信息编辑，跟进订单的编辑；工商信息，签约记录，收款记录，报税数据，跟单记录，操作日志的查看

5-签约派单，下单–订单管理，分配订单给员工

6-事项大厅 （订单中心），管理编辑跟进所有事项订单的工作流程

7-各种工作流程办理进展登记记录8-报税统计：报税事项的内部数据统计和管理

9-业务项目配置：各个业务的内容和价格配置设置

10-合约管理：下的订单合约内容统一这里管理订单的资金

11-收入明细：公司订单的详细收入明细

12-人员管理：员工信息相当于子账号管理，分配员工权限，账号信息都在这管理

13-档案录入：员工信息资料录入

14-员工组设置：设置各个部门名称

15-系统菜单管理：系统菜单的配置

16-城市配置：分配城市设置

17-部门职位配置：分配管理权限，点击到权限设置

18-后台城市管理：登陆后台的所在城市权限配置

19-数据统计：客户统计，服务事项订单统计，财务回款统计，会计服务数据统计，业务数据统计，外勤数据统计，可按时间段和自定义时间段统计，本日-本周-本月-本年

20–管理首页：有待办事项的订单提醒